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我国工程机械竞争状况及发展前景分析-【资讯】

发布时间:2021-09-06 09:12:24 阅读: 来源:防腐剂厂家

我国工程机械竞争状况及发展前景分析

经过50多年的发展,中国工程机械行业已基本形成了一个完整的体系,能生产18大类、4500多种规格型号的产品,并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。目前,中国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一,工程机械产量仅次于美国、日本,位居全球第三位,国内市场总量占世界市场近1/6。

工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。按照中国工程机械工业协会统计,工程机械可以分成铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、桩工机械、市政工程与环卫机械、装修机械、钢筋及预应力机械、线路机械、军用工程机械、电梯与扶梯、专用工程机械、工程机械专用零部件等十八大类。

(一)工程机械行业概况

工程机械行业是典型的强周期行业,在产品销售上呈现明显的季节性。同时,工程机械属于高端装备制造业,对投资规模和技术水平要求非常高,是典型的资金和技术密集型行业。

工程机械行业的生产特点是多品种、小批量,属于技术密集、劳动密集、资本密集型行业。

全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区,占有80%以上的生产份额。全球有一定规模的工程机械生产企业在2,000家左右,经过多年的竞争、兼并和重组,目前已经形成了十余家大型跨国公司。国际市场工程机械生产厂商主要集中在美国、日本、北欧等地区。目前,卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海尔、沃尔沃、约翰-迪尔、日立建机、凯斯-纽荷兰、英格索兰等大型跨国制造商控制着全球工程机械市场70%-80%的份额。这些大公司以强大的经济实力、先进的技术水平和管理经验,引领着行业发展。

经过50多年的发展,中国工程机械行业已基本形成了一个完整的体系,能生产18大类、4,500多种规格型号的产品,并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。目前,中国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一,工程机械产量仅次于美国、日本,位居全球第三位,国内市场总量占世界市场近1/6。但由于国家产业政策调整和行业对外开放步伐的加快,工程机械行业已成为完全竞争性行业,民营企业和外资企业纷纷进入该领域,部分工程机械产品出现了产能过剩的局面,如装载机和叉车,市场竞争压力加大。

(二)我国工程机械行业发展现状

1、行业整体情况

2010年1-11月工程机械行业各主要机种都呈现大幅增长。其中,推土机同比增长65.3%,压路机同比增长56.4%,装载机同比增长54.8%,平地机同比增长41.0%。2010年,中国工程机械市场销售额突破4,000亿元,其中徐工集团、中联重科、三一3家企业的销售额均超过500亿元,徐工集团达到660亿元。而广西柳工机械股份有限公司、中国龙工控股有限公司、山推工程机械股份有限公司以及外资企业株式会社小松制作所、斗山工程机械(中国)有限公司、日立建机株式会社等企业销售额也在这一年出现大幅提高。2010年,以上十余家企业的销售额已占据中国工程机械市场总销售额的1/2以上。2011年中国工程机械行业以发展方式转变为中心,以调整转型、创新升级为主线,全国20大类工程机械产品的销售收入突破5,000亿元,同比增长17%以上,工程机械行业前50家企业销售收入占全行业的86%,其中徐工、中联重科、三一这3家“航母型”企业年销售额突破800亿元,占我国工程机械50强营业总收入的比重达到60%。此外,包括外商在华投资企业在内还有12家企业销售收入突破100亿元。

在外贸方面,根据海关总署的统计数据,2011年我国工程机械进出口贸易额为249.55亿美元,同比增长33.2%。其中进口金额90.45亿美元,同比增长7.69%;出口金额159.09亿美元,同比增长53.8%;贸易顺差68.64亿美元,同比增加49.22亿美元。

2011年,工程机械产品进出口额均超过历史最高的2008年,进出口总额比2008年增长28.38%,其中进口额增长50.36%,出口额增长18.53%。其中,徐工集团表现尤为突出,出口额超过10亿美元,仅委内瑞拉项目的合同签单就达7.4亿美元,一举创下中国工程机械行业出口订单的新纪录。

截至2012年8月末,我国工程机械行业进出口额累计152.87亿美元,同比下降1.27%;其中2季度进出口额59.98亿美元,环比增长9.93%,同比增长2.10%。2012年前三季度国内市场需求萎靡,工程机械进口需求同比大幅下降。2012年前8月,进口额累计38.55亿美元,同比下降38.7%,而上年同期为同比增长23.20%;其中2季度当季进口额13.72亿美元,环比下降15.89%,同比下降40.69%。2012年1-8月,工程机械出口形势总体较好,出口额累计114.32亿美元,同比增长24.27%,增速较上年同期下降26.79个百分点。

2008年-2010年,销售收入的增长率分别为:41.48%、20.09%、55.3%,根据机械工业联合会的数据,2011年,工程机械行业销售收入为5,956.04亿元,同比增长33.22%。由于市场需求形势日趋严峻,行业销售收入增速逐季下滑。

2、行业发展特点

(1)行业龙头公司竞争优势突出

在工程机械的主要产品装载机、推土机等行业中,均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势,同时弱势企业的市场份额不断被压缩。行业龙头的竞争力更强,产业集中度提高有利于发挥规模经济优势。

(2)产品线延伸扩展成长空间

近年来,行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下,通过进入其他细分市场,延伸产品线,增加新的业绩增长点。基于零部件与关键技术的通用性,以及管理模式的移植,工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济。不同细分行业的相互渗透,这既加剧了行业竞争,同时也使优势企业能获取更多的市场份额。综合竞争力强的行业龙头公司将最终胜出,最大限度的分享行业快速成长所带来的收益。

(3)关键零部件配套体系逐步完善

我国工程机械关键零部件如液压元器件,传动系统,发动机等大多依赖进口,工程机械主机中关键零部件进口成本占制造成本的40%以上,行业接近70%的利润被进口零部件占据。长期以来,核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素。随着中国工程机械行业发展的日趋成熟,这一瓶颈有望逐步得到改善。一些行业龙头企业开始涉足核心零部件的研发与生产。工程机械行业“十二五”规划也将零部件体系的建设放在了重要位置。

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(三)工程机械行业政策

近年来,我国工程机械行业快速发展,中低端产能过剩的势头逐步显现,控制发展速度、转变发展方式、推动产业升级逐渐成为行业政策的主基调。

1、推动产业结构调整,鼓励高端引进与自主创新

为加快转变行业发展方式,推动产业结构调整和升级,2011年6月国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,要求瞄准薄弱领域,鼓励大型施工机械的发展,如30吨以上液压挖掘机、6米及以上全断面掘进机、320马力及以上履带推土机、6吨以上装载机、600吨以上架桥设备等高端短缺产品,提高中高端大型工程机械的竞争力。同时,国家鼓励进口高端工程机械产品和技术,提高重大装备自主创新能力。

《鼓励进口技术和产品目录(2011年版)》鼓励引进国内尚未掌握的先进装备设计制造技术,进口国内尚不能自行研发制造的重要装备,如一定规模和技术标准以上的大型全断面隧道掘进机、履带式起重机、全路面起重机、混凝土泵车、沥青混凝土再生成套设备、液压挖掘机、旋挖钻机、压路机(液压传动)等。《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》则要求提高大马力推土机、大吨位汽车起重机、大吨位装载机、大型全断面隧道掘进机(含盾构机和TBM)、大型智能全液压履带式钻车等五种重大装备的自主创新水平。

2、提高基础配套水平,突破行业共性技术

工程机械配套用的关键零部件主要包括柴油发动机、机械传动部件、液压元件、信息化控制电子元件等,基础件发展滞后、基础共性技术尚待突破是制约我国工程机械发展的关键因素。为解决基础配套缺位的核心问题,《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励关键零部件的发展,如动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、压力25兆帕以上液压马达、泵、控制阀等。

此外,《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》要求重点发展11类机械基础件、6类基础制造工艺和2类基础材料,2015年我国重大装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上。《工业转型升级规划(2011-2015年)》也要求着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平。

3、推进工程机械再制造,培育新的增长点

工程机械再制造是指将废旧工程机械进行专业化修复的批量化生产过程,是循环经济“再利用”的高级形式。继2010年《关于推进再制造产业发展的意见》、《再制造产品认定管理暂行办法》之后,2011年《再制造产品目录(2011年第一批)》、《关于深化再制造试点工作的通知》等政策出台,再制造产业进入示范发展阶段。其中,第一批再制造产品目录包含工程机械零部件、矿山机械零部件等五大类产品。

2012年3月,《再制造产品目录(第二批)》发布,涉及4大类35种产品,工程机械及其零部件再次入选第二批再制造产品目录,显示出工程机械及其零部件再制造的重要地位。

从《“十二五”机械工业发展总体规划》、《绿色制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《工业转型升级规划(2011~2015年)》等相关指导性规划倾向来看,未来几年我国工程机械行业政策趋势是:重点支持行业提升自主创新能力,推进产品结构升级,加快高端和大型工程机械产品的研制和生产;加大对关键基础件的研发和投入力度;推进企业兼并重组,鼓励海外并购,培育世界级大型企业集团;推进工程机械再制造,推动绿色制造,转变行业增长方式。整体来看,政策对工程机械行业发展的基调以调整、引导和扶持为主。政府将加快制定和完善工程机械行业国家标准和监督管理体制;对基础零部件技术研究实施减息贷款、财政补助等优惠;对高端和大型工程机械的进口减免关税和进口环节增值税;完善出口退税政策,提高高技术、高附加值工程机械的出口退税率;鼓励金融机构对企业技术研发、兼并重组增加信贷资金投放;开展工程机械再制造试点,加快再制造技术推广应用。

(四)工程机械行业竞争情况

目前,工程机械行业竞争主要集中在龙头企业之间以及优势产业集群(基地)之间。随着产业资源不断向龙头企业集中,工程机械市场集中度整体呈上升趋势。2011年,工程机械行业前50家企业销售收入占全行业的86%;在《中国工程机械》杂志主办并发布的2011年度全球工程机械制造商50强排行榜中,徐工、中联重科、三一、柳工等11家企业榜上有名,其中徐工、中联重科、三一这3家“航母型”企业年销售额突破800亿元,占我国工程机械50强营业总收入的比重达到60%。此外,包括外商在华投资企业在内还有12家企业销售收入突破100亿元。

总体来看,工程机械制造业基本形成了大企业主宰细分市场、各个企业又相互进行产品和市场渗透的市场竞争格局。随着这个市场竞争和渗透的不断推进,工程机械行业将进一步诞生产品系列更为全面、企业规模更为庞大的大型工程机械集团。“十二五”时期,我国将重点打造3-4个销售额达到1,000亿元级的企业集团和5-6个500亿元级的企业集团,预计未来几年工程机械企业大并购、大重组以及走出国门的并购案件将不断出现,同时各个产品的市场集中度将进一步提高。

(五)工程机械行业发展前景

1、产业升级

目前,我国工程机械行业已经具备一定规模,且有较好的长期发展前景,但在产品结构上依然存在问题,呈现低端产能过剩、中高端产品竞争力不足的情况。同时,我国劳动力成本在不断提升,而工程机械的主要下游行业,如房地产、基建、采掘业等都是劳动密集型行业,这将促使这些下游行业对工程机械产品的效率、性能、可靠性等提出更高的要求以降低人工成本;另一方面,人民币汇率的持续走高也使得低端工程机械产品的出口利润空间不断萎缩,通过技术升级增加产品附加值将成为大势所趋;此外,国家各类节能环保政策和对高新技术产业的支持政策的贯彻落实也将加速企业产品线的调整。以上因素都将加速工程机械行业进行结构调整和产业升级的步伐,进而为工程机械行业持续健康地发展提供保障。

2、优化产业结构

目前我国工程机械市场中的低端产品,如推土机、装载机等,基本都处于产能过剩的状态。一方面,由于技术门槛较低,产品附加值不高,这些产品的毛利率普遍较低,而且市场竞争激烈;另一方面,这些产品的市场扩展性有限,有些产品甚至有被取代和淘汰的趋势。因此,单纯通过扩大产能实现规模性增长是无法维持公司以及整个行业的健康持续发展的。预计未来几年工程机械行业的产业结构调整将加快,由此带来的结构性增长将成为拉动工程机械行业发展的重要力量。

3、兼并重组

我国工程机械行业受益于我国经济尤其是固定资产投资的持续高速发展和相关政策支持,行业规模已经跃居世界首位。目前,虽然我国工程机械行业的龙头企业已经具备了一定的国际竞争力,但是和卡特彼勒、小松等国际巨头相比差距依然巨大。在“十二五”规划修改意见中已经明确提出将鼓励工程机械行业进行兼并重组。通过兼并重组,能有效整合资源,避免重复投资浪费,同时淘汰落后产能,扶持、培养具有成长潜力的国际化公司,进而带动整个工程机械行业的技术进步和规模扩张,实现工程机械行业的产业升级和健康发展。

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