午评周期板块继续发力沪指涨058创反弹新高

­　　7月31日（周一），今日沪深两市震荡上行，前期涨幅可观的白马股继续小幅回调，在钢铁、白酒、煤炭等板块带领下，沪深股指一路攀升上涨，新零售概念崛起，苏宁云商盘中涨停，航天、军工、银行等表现不佳。

­　　截至午间收盘，沪指涨0.58%，创反弹新高；深证成指涨0.61%；创业板涨0.45%。

­　　热点解读

­　　多只证金概念股开盘表现不佳，昆仑万维、苏交科、华策影视领跌。随着昆仑万维的大涨，龙虎榜显示机构大量出货，连续三日卖出5.68亿元，相关媒体认为，该出货量很可能来自证金公司。另外，梳理证金公司历年的持仓数据可以发现，其现身第一大流通股东的个股中，一些个股股价多年低迷，证金公司或被套至今。

­　　白酒股表现抢眼，酒鬼酒冲击涨停。从公布中报预告业绩的多家白酒企业可发现，多数白酒股业绩预增。申万宏源表示，白酒仍然是机会最大的子行业，高端买确定、次高端买弹性、中端买估值便宜。大众品下半年受益结构升级+成本可控，关注龙头环比改善。首选高端酒(老窖、茅台、五粮液)，中长期布局优质次高端酒(汾酒、水井坊，关注沱牌)，布局低估值的中高端酒龙头(洋河、古井、关注今世缘)。

­　　钢铁板块走强，西宁特钢早盘涨停。取缔地条钢再加码，钢铁期价今天应声大涨，再次冲击3年多高位。

­　　机构观点

­　　国泰君安：清静无为，重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹相对收益。消费领域，重点看好白酒、家电二线龙头，乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头；重点关注汽车、农业、有色、化工等领域中出现行业拐点、景气度持续可期的龙头；创业板仍以精选创蓝筹个股为主。主题领域重点关注具有系统重要性、政策催化较强的国企改革、新能源车、5G、人工智能、环保、雄安新区。

­　　海通证券：创业板大涨源于三个因素共振，但盈利和估值匹配度仍不佳，大机会还需要等待；预计创业板今年利润同比12%、PE为46倍；保持多头思维，坚守价值风格，均衡持有消费白马、金融、周期中资本品，沪深300盈利和估值匹配度最优。

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